A passzív befektetéssel kapcsolatban számos aggodalom fogalmazódott meg az elmúlt években. Kezdve azzal, hogy a következő részvénypiaci lufi, az eszközárak felpumpálásának okozói, de felmerült az is, hogy a pénzügyi rendszer sérülékenységét, kockázatát növelik a passzív, indexkövető alapok, ahogy arra is láthatunk példákat, hogy a piaci hatékonyság romlásával vádolják a passzív befektetést. A témával összefüggésben egy újonnan megjelenő vizsgálat próbálja tisztázni a fenti felvetéseket. Témáink:
- Igaz-e, hogy:
- A passzív befektetés buborékot, lufit okoz a tőzsdén.
- A passzív befektetés növeli a piac sérülékenységét, kockázatát.
- A passzív befektetés rontja a piaci hatékonyságot
Feldolgozott források:
- Tracking Biased Weights: Asset Pricing Implications of Value-Weighted Indexing
- Rise of Passive Investing - Effects on Price Level, Market Volatility, and Price Informativeness
- Size anomaly, size-effektus a részvénypiaco
Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!
Tanfolyamaink:
- Befektetési alapismeretek, stratégiák, részletek itt.
- Tőzsdei kereskedés magyar és külföldi piacokon, részletek itt.
- Rövid távú, daytrade kereskedés devizákkal, részvényekkel, részletek itt.
- Bitcoin és kriptoeszközök képzés, részletek itt.