Részvényelemzés a StockFetcher segítségével

A StockFetcher egy olyan részvénykereső, részvényszűrő alkalmazás, melynek keresési paraméterei szövegesen szerkeszthetők, így a hagyományos, grafikus felületen beállított kereséseknél, szűréseknél jobban kombinálható, tetszőleges részvény kereséseket állíthatunk be. Nem kell azonban megijedni, ugyanis a kereső működésének elsajátításához nincs szükség programozási ismeretekre, egyszerűen használható a program. A bejegyzésünkben a StockFetcher részvénykereső alkalmazás használatával ismerkedünk meg.

Miért egyedi, miben tér el a többi részvénykereső alkalmazástól?

A  stockfetcher.com weboldalon elérhető részvénykereső szűrési paraméterei egy szöveges beviteli mezőben szerkeszthetők. Tehát ellentétben a részvénykereső alkalmazások többségével, itt nem egy legördülő menüben állítjuk be a paramétereket, hanem nekünk kell beírni meghatározott szempontok szerint a szűrési paramétereket. Nem kell attól tartanunk, hogy bonyolult programozási feladatok várnak ránk, mivel nagyon egyszerű a különböző szűrési paraméterek bevitele, köszönhetően annak, hogy nagyon sok példa van a programban. Ugyanakkor a szöveges bevitel előnye, hogy sokkal több szűrési paraméter érhető el ilyen módon, illetve ezek kombinálási lehetősége is összetett lehet.

Miért érdemes megismerni a StockFetcher részvénykeresőt?

Egyrészt a szűrések kombinálási lehetőségei miatt, azaz a grafikusan beállítható részvénykereső alkalmazásokhoz képest itt sokkal több paraméter kapcsolata beállítható. Másrészt a legtöbb részvény kereső alkalmazásban a technikai elemzés indikátorainak csak egy szűk köre érhető el, itt viszont 125 darab indikátort találunk. A fentiek mellett a különböző japán gyertya alakzatok (például kalapács, sírkő) és árfolyam alakzatok (például dupla alj) is tetszőlegesen beállíthatók.

Összetett jelzéseket is kezelhetünk, így talán az egyik legjobb részvényszűrő arra a célra, ha a kereskedési stratégiánk jelzéseit szeretnénk beállítani.  Például beállíthatjuk, hogy olyan részvényeket keressen az alkalmazás, melyek árfolyama az 50 napos mozgóátlag fölött mozog, és a fibonacci 61,8%-os szintig esett vissza az árfolyam az elmúlt időszakban, ahol kalapács gyertya alakult ki, általunk meghatározott forgalom mellett. De  a technikai elemzés indikátorai mellett fundamentális mutatók is elérhetők (például P/E ráta).

Hogyan használjuk a részvénykereső programot?

A stockfetcher.com weboldalon a New Filter menüpont alatt találjuk meg a szerkesztő programot. Itt kell tehát szövegesen megadni a keresési paramétereket, majd a Fetch Stocks gombra kattintva megnézhetjük a szűrés eredményét, a találati listát. A szerkesztő ablaktól jobbra találjuk a Filter Assist ablakot, amiben segítséget kapunk a szerkesztéshez. Elég ha elkezdjük beírni egy indikátor, árfolyam alakzat, japán gyertya nevét a szerkesztőbe és a Filter Assist ablakban megjelenik hogyan használjuk pontosan az adott szűrési eszközt.

Például a forgalomra szeretnénk szűrni, akkor a szerkesztőbe írjuk be, hogy volume, és a jobb oldali ablakban megtaláljuk a lehetséges forgalommal kapcsolatos szűrési paramétereket. Itt a volume az aktuális napi forgalomra történő szűrés lehetősége, míg az Average Volume (30) a 30 napos átlagforgalom szűrési lehetősége. Ha kiválasztottuk az eszközt, akkor az editorba bekerül a pontos paraméterekkel.

A másik lehetőség, mely a részvénykeresést megkönnyíti a fenti ablak jobb felső sarkában található Filter Builder menüpont. Itt a következő lehetőségek közül választhatunk:

Add Filter:  kiválasztásával tetszőleges, a program által ismert indikátort és meghatározott paramétereinek beállítását szúrhatjuk be. Ideális itt kezdeni a szűrések beállítását

Add Column: beállíthatjuk, hogy szűrés eredményeinek grafikonja alatt megjelenjen egy általunk meghatározott indikátor. Ugyanis a szűrés eredménye a részvények árfolyam grafikonjának megjelenítésével történik (lásd alábbi kép).

A fentihez hasonló grafikonokon jelennek meg a szűrések eredményei, egy oldalon több tíz grafikont tekinthetünk át, tehát a keresési eredmény találatainak vizsgálata gyors. A Filter Builder menüpont további beállításai:

Draw: ebben a beállításban a fenti grafikonra tetszőleges indikátort (például bollinger szalag, mozgóátlag) rajzoltathatunk ki a részvény találatok grafikonjára (lásd fenti kép)

Sector: a beállítás segítségével egy tetszőleges szektorra történő szűrés kódsorát adhatjuk hozzá a szűrési feltételekhez. Például az "and apply to sector(Finance)" utasítás azt jelenti, hogy csak a pénzügyi szektorhoz tartozó részvényekre végezze el a beállított keresést.

Industry: iparágakra történő szűrés, hasonló mint a szektorokra történő szűrés. Például ha kiválasztjuk a biztosítási bróker (Insurance brokers) iparágat, akkor a következő kerül az editorba: "and apply to industry(Insurance - Brokers)"

Market: meghatározott piacon futtatható a keresés, például

• Csak a New Yorki tőzsdén: "and market is NYSE"
• Csak a Nasdaq-on: "and market is NASDAQ"
• Csak ETF termékekre keressünk  "and market is ETF"

Látható a fenti utasításokból is, hogy "and", azaz "és" taggal kezdődik, mivel egymás után több utasítás megadásával  egyre több paramétert vesz figyelembe a program és a találati lista így egyre jobban szűkül.

További szűrési, részvénykeresési lehetőségek

A fentiek mellett japán gyertyákra is tudunk szűrni, ezeket egy listából tudjuk kiválasztani az "Examples" menüpont alatt (felső menüsoron). Értelemszerűen a japán gyertyáknak tudnunk kell az angol nevét, például hammer - kalapács, shooting star - hullócsillag, gravestone doji - sírkő doji stb.. Ugyanakkor a fenti oldalon megtaláljuk a japán gyertya alakzat kódját, melyet egyszerűen hozzá tudunk adni a többi, általunk beállított keresési feltételekhez.  Például a kalapács gyertyák az alábbi 5 sor megadásával szűrhetők:

set{btop,max(open,close)}

set{bbot,min(open,close)}

high minus btop is below 0.01

and bbot is above day position(0.65,1)

and close is above 5.00

and average volume(30) is above 250000

Árfolyam alakzatok szűrésére  is képes a program, és ezek utasításai is előre be vannak állítva. Itt is ismerni kell az alakzat angol nevét, például dupla alj alakzat - double bottom.

Ha beütjük a double bottom kifejezést az editorba, akkor a Filter Assist ablak fel fogja kínálni a "pattern is double-bottom" utasítást.

Példa szűrés:

pattern is double-bottom

and price is above 3

and market is NASDAQ

and apply to sector(Finance)

Fenti utasításra kikeresi nekünk azokat a részvényeket, ahol dupla alj alakzat alakult ki és a részvény árfolyama 3 dollár fölötti (centes részvények kiszűrése) a Nasdaq tőzsdén a pénzügyi szektorban működő cégek között.

További alakzatok eléréséhez elegendő, ha az editorba beütjük a pattern szót, és a jobb oldali Filter Assist ablakban megjelennek a különböző alakzatok, például: háromszögek - triangle, fülescsésze - cup and handle stb..

További hasznos funkciók a programban

A Watchlists menüpont alatt tetszőleges figyelő listát állíthatunk össze. Előnye ennek a lehetőségnek, hogy meghatározhatjuk milyen részvények kerüljenek a figyelő listába, melyek grafikonjait egyetlen ablakban követhetjük nyomon. Gyors áttekintéssel tehát képet kaphatunk arról, hogy mi zajlik a piacon, ha beállítjuk azokat a részvényeket, melyeket figyelünk.

A felső menüsoron elérhető Examples menüpontban már előre elkészített, beállított szűréseket találunk. Érdemes lehet itt kezdeni a használatot, gyakori, hogy megtaláljuk itt azt, amire egyébként szűrni szeretnénk. Ekkor nincs más dolgunk csak hozzáadni a saját további feltételeinket, esetleg a paramétereken módosítani.  Például ha mozgóátlag keresztezés adja a jelet a technikánkban akkor az "MA 13/50 Bullish Cross" szűrést keressük meg, és írjuk át a paramétereket az általunk használtra. Egyébként a fenti szűrés mindössze egyetlen sor az editorban "MA(13) crossed above MA(50)"   A 13 és 50-es paraméterek tetszőlegesen megváltoztathatók.

A fentiekhez hozzá tartozik, hogy bár a program ingyenesen is használható, azonban több funkció is korlátozva van. Nagyrészt a találati lista megjelenítése, illetve a figyelő lista testre szabása. A havi díj kb. 9 dollár, mellyel már a fenti megszorításokat feloldja a program.